Ambientada en la década de 1980, Naughty Bear es el único oso en Perfection Island que no está invitado a la fiesta de cumpleaños de Daddles. Naughty intenta ser amable de todos modos e incluso elabora un regalo para la ocasión, con la esperanza de que él y Daddles puedan hacerse amigos. Cuando otros dos osos, Chubby y Giggles, ven que Naughty tiene un regalo, se ríen de él. Esto hace que Naughty regrese de mal humor a su casa. Luego decide vengarse de los osos, lanzando una matanza y castigando a los demás habitantes de Perfection Island y a cualquier ayuda externa que venga en su ayuda.
En los episodios que siguen, Naughty se ocupa de una variedad de eventos inusuales: luchar contra osos ninja para eliminar al alcalde Chubby, cuya promesa reelectoral es matar a Naughty; luchar contra los militares para castigar a Cozy por utilizar pájaros para espiarlo; matar a Nibbles por criar a Un-Ted ; abrirse camino a través de la unidad Bear Emergency Action Response (BEAR) para matar al barón petrolero Trembles por intentar matar a Naughty y construir una plataforma petrolera sobre su cabaña; y ejecutar a Fluffy por, sin saberlo, amenazar toda la existencia mientras derrotaba a su ejército de osos robots.
En el séptimo episodio, un oso llamado Sunbeam entra en contacto con extraterrestres. Sin embargo, los extraterrestres esclavizan a los osos y se apoderan de la isla. Después de matar a los extraterrestres y a Sunbear, los otros osos felicitan a Naughty Bear por su esfuerzo e incluso le ofrecen un pastel. Sin embargo, Daddles le rompe el pastel en la cara a Naughty, humillándolo frente a todos los osos de la isla mientras todos jugaban con él. Con el corazón roto, Naughty Bear regresa a su cabaña, pero no antes de destruir la cabaña en la que están todos los osos con un juego de rol
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